太古股份公司A(00019.HK)

花旗:升太古(00019.HK)目标价至112港元 去年核心盈利胜预期

时间:19-03-15 10:21    来源:格隆汇

格隆汇3月15日丨花旗发表研究报告指太古(00019.HK)2018年核心纯利按年升57%至74.89亿元,较该行及市场预期的64.5亿元及68.49亿元水平高,主要受惠於航空业务表现胜预期所致。

该行将太古2019-2020年盈利预测上调2%-4%,以反映上述业绩表现,及该行对公司上市附属的最新预测。该行维持太古“买入”评级,目标价由104港元升至112港元,以反映公司所持上市附属权益的最新市值。

花期将太古饮料业务2019年经营溢利预测下调约4%已反应较高的成本预测,但上调2020年预测约2%,因为预期产品组合将进一步改善。